Spotkanie ukierunkowane jest na rozwiązanie problemów psychologicznych inwestora/tradera. Sesja konsultacyjna (czasem więcej niż jedna) ma charakter głównie diagnostyczny, a jej celem jest ustalenie konkretnych obszarów do pracy psychologicznej. Kolejne spotkania w ramach coachingu inwestycyjnego Lub tradingowego mają ne celu wyposażyć klienta w narzędzia i umiejętności psychologiczne, dzięki którym jego trading czy proces inwestycyjny stanie się mniej frustrujący, spokojniejszy, bardziej świadomy i przemyślany. Dzięki temu handel na rynkach finansowych klienta stanie się bardziej profesjonalny, przez co może też stać się bardziej zyskowny.